Pulse Sequences v Pipedrive: Jak standardizovat péči o leady a zároveň zachovat osobní přístup

1. Co jsou Pulse Sequences?
2.  Jak Pulse Sequences používat v praxi?
3.  Nastavení Pulse Sequences krok za krokem 
4.  Sekvence vs. automatizace – jaký je rozdíl?
5.  Dostupnost a limitace
6.  Shrnutí

Co jsou Pulse Sequences?

Sekvence (Pulse Sequences) pomáhají uživatelům Pipedrive CRM vytvářet strukturované, opakovatelné pracovní postupy, které kombinují ručně odesílané e-maily s následnými aktivitami. Díky tomu má váš obchodní tým možnost oslovovat potenciální zákazníky konzistentně, profesionálně a přitom osobně.

Jak Pulse Sequences používat v praxi?

Do každé sekvence můžete přidat vybrané dealy a přiřadit jim přesně načasované kroky, např. telefonáty, poslání e-mailu nebo kontrolní schůzky. Tím vytváříte lineární scénáře, které pomáhají hladce posouvat leady prodejním procesem.

• chcete postupně oslovovat studené nebo vlažné leady,
• chcete zajistit konzistentní přístup napříč celým obchodním týmem nebo
• chcete vytvářet opakovatelné scénáře vedoucí váš tým jednotlivými kroky procesu.

Typickým příkladem může být situace, kdy během týdne odešlete sérii 3 personalizovaných e-mailů a poté se leadovi osobně ozvete telefonicky.

Nastavení Pulse Sequences krok za krokem 

1. Vytvoření sekvence

2. Plánování aktivity

V editoru aktivit určíte datum, typ aktivity (např. hovor, meeting), přiřazenou osobu i prioritu. Každý krok lze flexibilně doplňovat nebo měnit.

 

Obrázek: Pipedrive Pulse Sequence – naplánování aktivity

 

Po uložení změn můžete vždy přidat další obchody do sekvence nebo přidat další kroky – ať už aktivity nebo koncepty e-mailů.

3. Tvorba e-mailových konceptů

Když vyberete krok k vytvoření konceptu e-mailu, zobrazí se vám editor e-mailu. V editoru e-mailů nastavíte odesílatele, příjemce, text i formátování. Samozřejmostí je možnost využít předdefinované šablony. V neposlední řadě si můžete také nastavit připomenutí na odeslání emailu.

 

Obrázek: Pipedrive Pulse Sequence – vytvoření konceptu e-mailu

 

Po uložení se každý koncept navíc zobrazí v Pulse Feed, takže máte přehled o čase odeslání.

4. Přidání dealů do sekvence

Do každé sekvence můžete přidat až 50 obchodů. Dealy můžete přidat několika způsoby:

• Přímo v nástroji pro tvorbu sekvencí: klikněte na tlačítko „Přidat dealy do sekvence“ vpravo na obrazovce, zadejte deal, který chcete přidat, a uložte.
• Z detailu dealu: v detailu klikněte na tlačítko „Přidat do sekvence“.
• nebo hromadně ze seznamového zobrazení (dostupné od plánu Growth): vyberte dealy, které chcete do sekvence přidat, pak klikněte nahoře na stránce na tlačítko „Přidat do sekvence“ a vyberte požadovanou sekvenci.

V přehledu sekvence pak snadno sledujete stav jednotlivých dealů – od probíhajících po dokončené či neúspěšné.

 

Obrázek: Pipedrive Pulse Sequence – sledování dealů

 

Zajímá vás, jak ještě více zefektivnit práci v Pipedrive? Podívejte se také na další novinky: Pulse Score a Data Enrichment

Sekvence vs. automatizace – jaký je rozdíl?

Zatímco automatizace v Pipedrive zjednodušují opakující se procesy napříč celým prodejním cyklem, sekvence se zaměřují především na péči o leady a udržení osobního kontaktu.

Sekvence jsou krokové pracovní postupy složené z personalizovaných ručně odesílaných e-mailů a následných úkolů. Pomáhají průběžně pečovat o potenciální zákazníky osobnějším a cílenějším způsobem.

Automatizace jsou oproti tomu širší a složitější pracovní postupy, které se spouštějí na základě konkrétních podmínek v Pipedrive. Zjednodušují opakující se úkoly napříč celým prodejním procesem – nejen komunikaci s leady.