Kterou licenci Pipedrive zvolit? 5 funkcí pro správné rozhodnutí

5 funkcí, podle kterých si vyberete ten správný plán Pipedrive

Pokud si chcete ale vybrat sami, zde je zmíněných 5 funkcí:

1. Customizace Pipedrive pro váš byznys
2. E-mailing
3. Automatizace
4. Reporting
5. Uživatelská oprávnění

Každá firma je jiná, a proto doporučuji kontaktovat nás v Dáváme a my vám rádi poradíme, který plán vybrat přesně pro vás. Nebo si od nás nechte jen posvětit váš výběr pro dobrý pocit.

1. Customizace Pipedrive pro váš byznys

Prvním důležitým faktorem výběru je možnost si uzpůsobit Pipedrive k obrazu svému, respektive pro svůj byznys. Kromě funkcí, které máte standardně ve všech plánech (úprava nástěnky, vytvoření různých aktivit, atp.), tak se to projevuje prostřednictvím vlastních polí.

Vlastní pole jsou pole, která si vy přidáte, a sbíráte do nich data. V rámci Essential plánu můžete jen vytvářet pole, která můžou nabývat různých hodnot - text, číslo, datum, atd.

U Advanced plánu můžete označit pole jako důležité, to znamená, že obchodníkovi svítí nahoře a nabádá ho k vyplnění.

U Professional plánu máte ty podstatné věci:

Označení pole jako povinné - bez jeho doplnění se obchodník nepohne dál. Systém ho například nepustí vyhrát nebo prohrát deal. Vy tak máte vždy doplněné podstatné věci.

Dále určujete, jestli je pole v dané nástěnce a v dané fázi viditelné nebo ne. Tím si udržujete přehlednost systému.

Dalším benefitem je možnost sdružovat pole do chlívečků, takže můžete například definovat, kdo co vyplňuje.

A pak poslední u professional plánu je vlastnost pole, že je read-only, tedy pouze ke čtení. To se hodí především v marketingu, kdy obchodník ani omylem nezmění například zdroj dealu.

Power a Enterprise už kromě limitů nenabízejí nic navíc u vlastních polí.

Co se týká limitů, tak jen Essential plán má ty limity hodně nízké. Od Advance plánu už jsou dostatečné pro firmu.

Otevřené dealy znamenají počet (pouze) otevřených dealů - vyhrané nebo prohrané dealy se nepočítají.

Počet polí znamená počet vlastních polí na úrovni dealu, osoby, organizace a produktu.

2. E-mailing

3. Automatizace

Toto už je dneska povinnost CRM systémů. Pipedrive umožňuje automatizace, stejně jako u e-mailingu, od tarifu Advanced a vyššího.

Automatizace se hodí na vytváření automatických aktivit obchodníkům, přiřazování dealu, odesílání předdefinovaných e-mailů zákazníkům a mnoho dalšího.

Díky nim šetříte vy i váš obchodník čas, který se dá věnovat samotnému zákazníkovi.

Částečně sem spadá i funkce SmartDocs, tedy generování dokumentů ze šablon. Ta je od Professional plánu zdarma, u Advanced plánu se dá nicméně dokoupit. Můžete tak generovat dokumenty, posílat je zákazníkovi a rovnou je nechat online podepsat.

4. Reporting

Tady si vybíráte, zda vám stačí základní reporty - tj. kolik jste vyhráli dealů, kolik udělal obchodník zavolání, jak dlouho trval sales proces, kolik a proč jste prohráli obchodních případů atp. Základní reporty dostanete v plánu Essential a Advanced.

Rozšířené reporty pak obsahují tarify Professional, Power a Enterprise. V čem jsou lepší? V reportech můžete využívat vlastní pole - například segmentovat data dle výše marže nebo lokality dealu.

Dále v rámci rozšířených reportů můžete vytvářet cíle pro firmu, týmy či jednotlivce a vidět, jak dané cíle plní.

Poslední výhodou rožšířených reportů je forecasting budoucích příjmů - tedy kolik se toho uzavře nejspíš v blízké budoucnosti.

5. Uživatelská oprávnění

V Pipedrive máte možnost vytvářet skupiny oprávnění a skupiny viditelnosti. 

Skupiny oprávnění definují, jestli člen skupiny může přidávat nové obchodní případy, mazat firmy, slučovat osoby, apod.

Skupiny viditelnosti říkají, jestli člen skupiny může daný deal a jeho data vidět - vidím jen své věci, vidím své věci a lidí na stejné úrovni, vidím své i podřízených, vidím vše.

U Essential a Advanced máte pouze výchozí skupiny. U oprávnění rozhodujete, zda je uživatel Administrátor nebo Běžný uživatel - a těmto skupinám definujete oprávnění. U viditelnosti jen definujete, jak to budou mít všichni nastavené.

U Professional plánu máte navíc 2 skupiny oprávnění a 3 skupiny viditelnosti, u Power 10 a 15 a u Enterprise neomezeně. Výhodou je, že u Professional i Power si můžete dokupovat balíčky oprávnění nebo viditelnosti dle potřeby.

6. Shrnutí