Novinky v Pipedrive pro jaro 2024

Více filtrů pro reporty

U filtrů v reportech nově k dealům můžete přidávat filtrační kritéria osob nebo organizací. Podívejte se, kolik dealů jste vyhráli ve Zlínském kraji nebo kolik osob máte u osob, které jste akvírovali v roce 2020.

Dříve jste mohli filtrovat jen podle kritérií u dealu. To už neplatí. K dispozici pro všechny plány nejpozději od dubna 2024.

Webhooky pro automatizace

Dlouho očekávaná funkce v Pipedrive automatizacích. Posílejte si data do Make a dále je zpracovávejte. 

Jaké je využití? Pokud se deal přemístí do stavu Fakturovat, Pipedrive pošle informaci do Make a v něm se následně vygeneruje faktura a zpět se uloží do Pipedrive.

Dříve jste byli schopni vytvořit v Pipedrive automatizacích jen omezené množství procesů, které se dějí jen a pouze přímo v Pipedrive. Tato funkce otvírá nové možnosti stabilního napojení na tisíce aplikací včetně těch českých.

Webhooky jsou k dispozici pro plán Advanced a vyšší.

Asistent v mobilní aplikaci

V mobilní aplikaci nově můžete vidět připomínky aktivit, aktualizace výkonnosti a dostávat tipy na další kroky. Mobilní aplikace se tak stává mocnou zbraní vašeho obchodníka.

Co už v mobilní aplikaci je? Například to, že po skončení schůzky může obchodník nadiktovat obsah meetingu do aktivity. Hlas se převede na text a uloží se. Obchodník tak může plnit své požadavky i třeba při řízení auta zpět do kanceláře.

Časové spouštění automatizací

Od května můžete v rámci automatizací používat časové spouštěče. Jakmile dochází k obnově smlouvy, může se automaticky vygenerovat nabídka či aktivita pro obchodníka.

Tato funkce je k dispozici pro plány Advanced a vyšší.

Umělá inteligence pro více obchodů

V beta testování je nyní možnosti využít umělou inteligenci. Na co se konkrétně Pipedrive zaměřuje?

Hodnocení potenciálu uzavření díky umělé inteligenci - Pipedrive vám řekne, jaká je pravděpodobnost uzavření toho či onoho dealu. Obchodník se tak věnuje těm s nejvyšší pravděpodobností.

Čtení a sumarizace dealů - Pipedrive za vás přečte emaily, udělá jejich souhrn a doporučí další kroky včetně návrhu e-mailů, následujících kroků a nabídek.

K dispozici od dubna pro všechny Professional licence a vyšší.

LeadGen AI

Testujeme novou funkci, kterou jsme v Dáváme připravili. Tato funkce se napojí na vaše data a začne vám generovat nové leady do Pipedrive, u kterých máte nejvyšší šanci na uzavření obchodu. Každý týden získáte lead na firmy a kontaktní osoby, se kterými mohou vaši obchodníci rovnou pracovat.

Tato funkce bude v beta testování od půlky dubna.

Onboarding pro nové zákazníky

O novém onboardingu už jsme psali v článku Klíč k úspěšné implementaci Pipedrive CRM: osobní onboarding pro všechny nové firmy zdarma.

Pro nové zákazníky nabízíme zdarma onboarding s expertem Pipedrive. Naskočte do Pipedrive a začněte jej využívat na maximum od prvního dne.