Když porovnáváte software pro řízení vztahů se zákazníky, musíte vzít v úvahu škálovatelnost. Nyní jste možná malá firma nebo startup, ale spolehlivé CRM by mělo podporovat růst podniků všech velikostí, od malých a středních podniků po velké korporace. Abyste nemuseli měnit nástroje po roce nebo dvou, podívejte se, jaké druhy funkcí jsou dostupné u všech plánů, nejen u toho, který vás nyní zajímá. Mezi oblíbené funkce CRM patří automatizace prodeje, hodnocení potenciálních zákazníků, e-mailový marketing a výběr doplňků.

Tip: Podívejte se na případové studie a zjistěte, jak jsme pomohli firmám, jako je ta vaše.

Pokud vás softwarová chyba může stát hodně peněz, nemůžete si dovolit čekat pět pracovních dnů na odpověď e-mailem. Hledejte nástroj se solidní pověstí, který nabízí live chat nebo telefonickou podporu během provozní doby vaší firmy.

Tip: Hledejte CRM, které nabízí nepřetržitou podporu a praktickou podporu, abyste měli jistotu, že pokryje vaše časové pásmo a víkendové směny.

Ve srovnání s alternativami CRM, jako jsou tabulky a pero a papír, většina systémů CRM vyžaduje určitou křivku učení, aby se vyrovnaly. Hledejte jednoduchou platformu CRM, která vám umožní udělat více za kratší dobu. Klíčem je najít ten, který je výkonný a bohatý na funkce, ale zároveň intuitivní. Nástroje se všemi zvonky a píšťalkami se mohou na první pohled zdát skvělé, ale pokud vašemu týmu zabere měsíce, než se zorientuje, je to spousta ztraceného času a produktivity.

Tip: Chcete-li vidět, jak snadno uživatelé najdou nástroj, přečtěte si recenze na webech, jako je Capterra .

Každé CRM bude potřebovat nějaké přizpůsobení, aby vyhovovalo vašemu podnikání a prodejnímu procesu. Vytváření věcí, jako jsou vlastní pole a prodejní kanály, je standardní, ale nabízí automatizační nástroje na podporu životního cyklu vašeho zákazníka? Existuje nespočet řešení pro automatizaci zadávání dat, generování nových potenciálních zákazníků a další každodenní prodejní aktivity. Podívejte se na srovnání cen CRM a zjistěte, kolik zaplatíte za potřebná přizpůsobení u různých poskytovatelů.

Tip: Projděte si tržiště aplikací CRM a zjistěte, zda se propojuje s vašimi dalšími nástroji.

Zprávy o prodeji jsou zásadní pro zlepšení vašich výsledků a motivaci vašeho týmu. Hledejte CRM, které dokáže získat informace o zákaznících a generovat zprávy bez ručního zadávání. Ještě lepší je, když se poohlédnete po nástroji s řídicími panely v reálném čase, které vás udrží na cestě k cílům. Když jsou přehledy krásné a snadno se vytvářejí, možná je také více používáte.

Tip: Vytvořte si sadu základních metrik sestav, které potřebujete sledovat, a poté je vyhledejte v CRM.